قبل ربط ERP بنظام CRM ، يجب تحديد المعلومات التي ستُنقل، والنظام المرجعي لكل معلومة، وتوقيت المزامنة، وكيفية معالجة الأخطاء. تربط هذه القرارات الهدف التجاري بالتنفيذ التقني، وتقلّل الغموض عند قبول الحل.
يترك متطلب مثل «نريد أن تتواصل الأنظمة» أسئلة أساسية دون إجابة. فقد يكون العميل موجودًا في التطبيقين بمعرّفين مختلفين. وقد يعدّل مندوب مبيعات عنوانًا في CRM ، بينما تستخدم الفوترة المعلومات الموجودة في ERP. ويحتاج التكامل إلى قاعدة واضحة لكل حالة من هذا النوع.
اختيار تدفق الأعمال للخطوة الأولى
ابدأ من عملية كاملة: تسجيل عميل أو نقل طلب مقبول أو عرض حالة الفوترة في CRM. حدد من يستخدم النتيجة وما النشاط اليدوي الذي يجب تغييره.
يسهل التدفق المحدد الأول التحقق من التبعيات. يمكنك معرفة ما إذا كانت البيانات كافية وما إذا كانت واجهات الأنظمة تسمح بالعمليات اللازمة قبل توسيع التكامل.
لاحظ صراحة ما تبقى خارج هذه المرحلة. لا يشمل دمج الطلبات ضمنًا جميع وظائف المخزون والعائد والأسعار والوظائف المحاسبية. يجب تقييم هذه وفقًا لهدف المشروع.
تعيين المصدر المرجعي لكل معلومة
"توقيت ثنائي الاتجاه" غير كاف كقاعدة عامة. يحتاج الفريق إلى معرفة مكان إنشاء المعلومات ومن يمكنه تعديلها وكيفية حل النزاع.
| معلومات | القرار المطلوب |
|---|---|
| العميل | كيف يمكننا التعرف على نفس الشركة في كلا النظامين؟ |
| بيانات الفواتير | من الذي يصادق عليها وأي نظام يحتفظ بالنسخة المرجعية؟ |
| جهة الاتصال التجارية | ما هي التغييرات التي يتم إرسالها ومن الذي يسمح له بالوصول؟ |
| قيادة القيادة | ما هي الحالة التي يمكن أن يدخلها ERP ومتى يتم حظر التحرير؟ |
| مرحلة الفواتير | ما هي المعلومات التي يحتاج الفريق التجاري إلى رؤيتها؟ |
| المنتجات والأسعار | ما هو الكتالوج المستخدم وما هي قواعد التجارة المطبقة؟ |
هذه أسئلة تصميم ، وليست توصيات عالمية يجب أن يحتفظ بها نظام معين لكل فئة. تعتمد الإجابات على كيفية عمل الشركة وقدرات التطبيقات.
تحقق من الإمكانيات الحقيقية للأنظمة
يتطلب توثيق الواجهات والإصدارات المستخدمة وشروط الترخيص. قد يحتوي المنتج على API ، ولكن قد تتطلب بعض العمليات أو الأحجام حقوقًا إضافية. تحقق من بيئة الاختبار والوصول إلى دعم المورد.
يجب على الفريق التقني توضيح المصادقة وحدود الاستخدام وآليات الإشعار. فالتكامل الذي يستقبل الأحداث يعمل بطريقة مختلفة عن التكامل الذي يتحقق دوريًا من التغييرات. ويجب ربط الاختيار بسرعة التحديث التي تحتاج إليها العملية.
كما يتم تضمين وثائق الواجهات وإدارة الإصدارات في توصيات Microsoft لتصميم API-بالنسبة للمستفيد ، فإن السؤال العملي هو كيف يستمر التكامل في العمل عندما يقوم أحد الموردين بتحديث المنتج.
تصميم معالجة الأخطاء قبل الإطلاق
تحديد ما يحدث إذا وصل أمر بمعلومات مفقودة ، إذا ERP-ويجب أن يؤدي التكامل المفيد إلى ظهور حالات تتطلب التدخل.
يتحقق الفريق من الحماية ضد التكرار في العمليات التي يمكن إعادة تنفيذها. وبلغة الأعمال، ينبغي ألا تؤدي إعادة إرسال الطلب نفسه إلى إنشاء طلب شراء ثانٍ بالخطأ. ويُحدّد السلوك الدقيق ويُختبر لكل مسار عمل.
تعيين مسؤول عن الأخطاء وطريقة الإخطار وعملية المطابقة. لا يكفي الإبلاغ عن "رسالة مرسلة" إذا كان المستخدم بحاجة إلى معرفة أن البيانات قد تم قبولها واستخدامها بشكل صحيح.
توضيح الوصول والمسؤولية بعد الإطلاق
يجب أن يحصل التكامل على الحقوق المطلوبة لعملياته. تحديد من يدير المصداقية ، وكيف تتغير وما هي المعلومات التي يمكن أن تظهر في السجلات الفنية.
مسؤولية منفصلة عن أداء التكامل من مسؤولية جودة البيانات. يمكن إرسال عنوان خاطئ تم إدخاله في نظام المصدر بشكل صحيح من وجهة نظر فنية ومع ذلك ينتج مشكلة تشغيلية.
يجب أن تحدد خطة الدعم من يتدخل عندما تكون المشكلة في ERP أو CRM أو المكون الذي يربط بينهما. يتم الاتفاق على مستويات الخدمة وأوقات التوافر في العقد.
تعريف القبول مع أمثلة حقيقية
يقوم بإعداد الحالات التمثيلية من نشاط الشركة ، بما في ذلك التغييرات والإلغاءات والبيانات غير المكتملة. لكل منهما ، يصف النتيجة المتوقعة والمعلومات المرئية في كلا النظامين.
وهو يقيس وقت التزامن اللازم والجهد اليدوي المتبقي. كما أنه يختبر العودة إلى طريقة آمنة للعمل إذا كان الإطلاق في ورطة. توفر المرحلة الأولى المقبولة الأساس للتوسع في التدفقات الأخرى.
عروض UP2DATE تكامل النظم والتحديث، جنبا إلى جنب مع تطوير البرمجيات لعمليات الشركة. في المشروع Defiro Healthتظهر التطبيقات ومنصة الويب والأجهزة المتصلة لماذا يجب التفكير في مسار البيانات حتى الأشخاص الذين يستخدمونها. إنه مثال على التكامل من حقل آخر ، وليس مشروعًا ERP–CRM.
إذا كنت ترغب في الاتصال ERP-إد. CRM-AU ، وصف تدفق الأعمالوكانت المناقشة الأولى من... 30 نضع معا المتطلبات والتكامل وخطوات التنفيذ ، ثم نقدم لك عمليات التسليم والتقويم والتكاليف الواضحة.
