Projektkontext
Anteca erstellt Fahrzeug- und Maschinenbewertungen für Leasing. Akten können Lkw, Sattelauflieger und Landmaschinen betreffen, die jeweils spezifische Daten und Fotos erfordern.
Die Herausforderung
Eine Bewertung erfordert die Erfassung von Kundeninformationen, das Erkennen fehlender Unterlagen und die Erstellung eines Berichts. Sind Fotos, Tabellen und Dokumente getrennt, muss der Gutachter den Aktenstand aus mehreren Quellen rekonstruieren.
Projektziele
- Objektdaten und Fotos in einer gemeinsamen Akte bündeln.
- Fehlende Angaben und Bearbeitungsstatus anzeigen.
- PDFs aus strukturierten Daten und konfigurierbaren Texten erstellen.
Lösung und Umsetzung
UP2DATE entwickelte eine Webplattform mit der Bewertungsakte als zentralem Element und KI-Unterstützung.
- Die Akte ordnet Objekt und Kunde zu und erhält einen Bearbeitungsstatus.
- Fotos, technische Daten und Ausstattungsmerkmale werden in der Akte erfasst.
- Statusanzeigen kennzeichnen fehlende Fotos oder Daten.
- Konfigurierbare Texte und Aktendaten unterstützen die Erstellung des PDF-Berichts.
Rollen für Administratoren, Gutachter, Kunden und Begünstigte ermöglichen die Zusammenarbeit im selben System.
Das Ergebnis
Gutachter können Akten und fehlende Angaben in einem Arbeitsbereich verfolgen und Berichte aus den gesammelten Unterlagen erstellen. Bewertungsergebnis und Berichtfreigabe bleiben in der Verantwortung des Fachmanns.
Wichtige Erkenntnisse
Bestimmen Sie bei der Dokumentenautomatisierung zunächst die Arbeitseinheit – hier die Bewertungsakte. Verbinden Sie Dokumente und Statuswerte damit, bevor Sie die Berichtserstellung automatisieren.